Tarjeta NFC para asesores de seguros y financieros

La respuesta corta

A un asesor de seguros, inversiones o crédito le sirve una tarjeta NFC porque su próximo cliente casi siempre llega por una conversación o un referido. Con un toque, la otra persona lo guarda en su celular y puede dejarle su nombre y teléfono en la misma pantalla. El seguimiento ya no depende de que el prospecto llame.

¿Por qué un asesor necesita algo más que una tarjeta de papel?

El trabajo de un asesor tiene tres problemas que el papel no resuelve:

1. El prospecto no está listo hoy. Nadie contrata un seguro de vida en la primera plática. Si tu tarjeta se pierde antes de que esté listo, se fue.
2. Los referidos llegan incompletos. "Te paso el teléfono de mi asesor" suele terminar en un número mal dictado.
3. Los datos cambian. Cambias de promotoría, de oficina o de producto. Cada cambio es otro tiraje de tarjetas.

¿Dónde se usa?

En una comida o reunión. Alguien comenta que acaba de tener un hijo o que va a comprar casa. Le acercas la tarjeta, te guarda y te deja su teléfono. Lo llamas en la semana con contexto.

En eventos y cursos. Conoces a muchas personas en poco tiempo. Cada contacto queda registrado en el momento, no en una pila de tarjetas.

Con referidos. Tu cliente comparte tu perfil por mensaje. El referido llega con tu nombre, tu especialidad y tu WhatsApp.

¿Qué poner en el perfil?

• Nombre y especialidad: vida, gastos médicos, autos, retiro, inversión, crédito
• Promotoría o institución con la que trabajas, si quieres mostrarla
• Número de autorización como agente, si aplica. Da confianza.
• Teléfono, WhatsApp y correo
• Un enlace para agendar una llamada, si usas uno

Si cambias de promotoría, actualizas el perfil. La tarjeta sigue funcionando.

¿Cómo das seguimiento sin perder prospectos?

El seguimiento de un asesor es largo. Una buena práctica:

• Mismo día o siguiente: un mensaje corto que mencione de qué hablaron.
• Una semana después: algo útil, no solo "¿lo pensaste?".
• Cada cierto tiempo: un contacto en los momentos que importan: renovaciones, cambios de vida, fin de año.

Lo importante es que cada prospecto esté en un solo lugar, con la fecha y el contexto de la conversación.

¿Y si tengo un equipo de asesores?

Para promotorías, despachos y equipos de crédito, Bigglietto Business pone los contactos que capta cada asesor en un CRM compartido, vinculados a quien los consiguió. Quien coordina el equipo ve de dónde vienen los prospectos. Y si un asesor deja el equipo, los contactos capturados se quedan en el sistema.

Más detalles en Bigglietto Personal y Bigglietto Business.

Preguntas frecuentes

¿Una tarjeta NFC sirve para conseguir más referidos?

Ayuda a que el referido llegue completo. Tu cliente puede compartir tu perfil por mensaje en lugar de dictar tu número.

¿Qué pasa si cambio de promotoría?

Actualizas tu perfil y la misma tarjeta sigue funcionando.

¿El prospecto necesita una app?

No. El perfil se abre en el navegador, en iPhone y Android.

¿Cuánto cuesta?

Bigglietto Personal cuesta $699 MXN, pago único. Para equipos, Bigglietto Business cuesta desde $479 MXN por tarjeta.